Das Kundeninteresse steht von jeher im Fokus der vom Financial Planning Standards Board Deutschland (FPSB Deutschland) zertifizierten Certified Financial Planner (CFP), Certified Foundation and Estate Planner (CFEP) sowie European Financial Advisor (EFA).
Die Allianz Lebensversicherung und die Honorarkonzept, Servicedienstleister für Honorarberatung, gehen zukünftig gemeinsame Wege. Ab sofort können Honorar-Finanzberater mit einem Business- oder Professional-Paket auf alle verfügbaren Nettoversicherungen der Allianz Lebensversicherung zurückgreifen.
Das Beratungsunternehmen MLP setzt seinen Wachstumskurs und damit den positiven Trend der vergangenen Quartale fort. Im ersten Halbjahr 2019 stiegen die Gesamterlöse um sechs Prozent auf 329,2 Millionen Euro.
Die zu Beginn des vergangenen Jahres neu eingeführten Basisinformationsblätter (BIB) entwickeln sich immer mehr zum Flop. Zu dieser Einschätzung gelangt das Fachmagazin „Der Zertifikateberater“ (DZB) nach Auswertung einer aktuellen Umfrage.
Reinhard Kunz legt mit sofortiger Wirkung sein Mandat „Rating-Komitee“ der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur nieder. Er übernimmt einen Vorstandsposten bei der Astra Direct Versicherung.
Die Finalisten des „Jungmakler Awards 2019“ stehen fest. Insgesamt haben sich zwölf Makler für die Endrunde am 18. September 2019 in den Räumlichkeiten des Versicherers Die Haftpflichtkasse qualifiziert.
Der Aufsichtsrat der Deutsche Oppenheim Family Office hat Oliver Leipholz zum weiteren Vorstand bestellt. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat dieser Bestellung bei dem Multi Family Office zugestimmt.
Der Anbieter für Investments in deutsche Zweitmarktpolicen Policen Direkt startet das Partnermodell die „Makler-Partnerschaft“. Diese richtet sich an Versicherungsmakler, die noch mindestens fünf Jahre weiterarbeiten möchten, an der Digitalisierung ihres Geschäftes interessiert sind, aber keine Möglichkeit haben, dies allein zu realisieren.
Hypoport bestätigt mit dem aktuell veröffentlichten Halbjahresbericht seine vorläufigen Kennzahlen für das Ergebnis der ersten sechs Monate 2019. Hiernach stieg der Konzernumsatz um 29 Prozent auf 157,1 Millionen Euro. Es sei das beste Halbjahresergebnis der Unternehmensgeschichte. Alle vier Segmente der Hypoport-Gruppe hätten zu dieser sehr guten Entwicklung beigetragen.
Die auf die Zusammenarbeit mit Intermediären spezialisierte Augsburger Aktienbank erweitert ihr Dienstleistungsspektrum um maßgeschneiderte Angebote von Vermögensverwaltungslösungen für Banken.